BURBUJAS FINANCIERAS Y CRISIS ECONÓMICAS, QUÉ MÁS SUCEDERÁ?
"La Inflación se origina en un Lugar y sólo en un Lugar. Ésto es en las Prensas de Dinero en los Bancos Centrales"
Milton Friedman
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La Burbuja Financiera Occidental
Durante la Postguerra EEUU y Occidente en general era la Fábrica del Mundo. Se vivía en función de un Sistema Económico basado principalmente en la Producción Industrial, lo cual facilitó la aparición de una Clase Media conformada por Empleados que laboraban tanto tanto en el Sector Privado como en el Estado. En este Modelo los Bancos Centrales emiten Dinero a Tasas muy Bajas, la Banca Privada ofrece Crédito Barato el cual es tomado por los Empresarios e Inversionistas para reinvertirlo en el Sector Industrial, como consecuencia de ésto tenemos ciertos Beneficios para la Sociedad:
- Los Inversionistas obtienen Ganancias producto de su Actividad
- El Empresario obtiene un Posicionamiento de su Corporación, Aumenta su Producción para lo que debe Generar cada vez más Empleo
- El Empleado conserva su Trabajo y gana más por Horas Extra
- Los Clientes obtienen Mejores Productos o Servicios a un Menor Precio con una Mayor Calidad y Justo a Tiempo
Sin embargo este Modelo empezó a cambiar a partir de los 70's, cuando las Grandes Factorías fueron trasladadas hacia el Lejano Oriente lo cual tuvo como Consecuencia la Desindustrializacion de Occidente. Por lo anterior los Países Occidentales pasaron a tener un Modelo basado en las Altas Finanzas, Banca de Inversión, Especulación en la Bolsa, etc. En este Modelo los Bancos Centrales emiten Dinero a Tasas muy Bajas, la Banca Privada ofrece Crédito Barato el cual es tomado por los Especuladores, Asesores Financieros, Fondos de Cobertura, etc. Para invertirlo en la Recompra de Acciones, Bonos, Productos Derivados, etc.
Toda esta Actividad Bursátil sólo beneficia a las Megacorporaciones que cotizan en la Bolsa de Valores, ya que si las Acciones de una Empresa 'X' son Compradas de forma Masiva su Valor de Mercado Aumenta Exponencialmente. De la misma manera, cuando una Empresa 'Y' compra muchas Acciones de otras Empresas entonces demuestra Músculo Financiero por lo que sus Acciones también Aumentan Exponencialmente. Como podemos observar la Especulación Financiera en la Bolsa de Valores no ofrece Beneficios a Empresarios ni a Inversionistas que no coticen en la Bolsa, mucho menos a Empleados que laboren en el Sector Industrial. Ésto implica que no se genere Empleo y que el Capital se concentre en quienes participan de la Actividad Bursátil
Como vemos la Situación Socioeconómica de Occidente es bastante Delicada, ya que a diferencia de la Sociedad Industrial, en la que la Generación de Riqueza estaba conectada con la Población en General, en la Sociedad Post Industrial existe una Desconexión entre la Generación de Riqueza y Toda la Población
Cómo hemos llegado hasta aquí?
Antes que nada debemos entender que la Naturaleza de Nuestro Sistema Socioeconómico es de tipo Bancario, dicho Sistema nació alrededor del Siglo XVI y tuvo por mucho tiempo como su Mayor Referente al Banco Central de Inglaterra. Ésto cambió cuándo en 1913 nació la Reserva Federal en EEUU, llevando este hecho a la normalización de la existencia de un Banco Central en cada Nación Occidental y por ende del Tercer Mundo, porque como es sabido el Mundo tiende a imitar lo que sucede en el País del Norte. Es de destacar que los Bancos Centrales son Propiedad de Inversionistas Privados, éstos son los Mayores Accionistas de los Megabancos de Wall Street, la City de Londres, Frankfurt, etc. Y su Linaje corresponde a Familias de Gran Tradición Financiera en Europa Occidental
Pero Nuestro Sistema Socioeconómico también tiene un Orden Internacional al cual todas las Naciones deben someterse, éste fue acordado por los Aliados en la Cumbre de Bretton Woods en 1944, siendo implementado al año siguiente inmediatamente fue finalizada la Segunda Guerra Mundial. Éste Orden Internacional consta de una serie de Organizaciones de Carácter Internacionalistas las cuales sirven como Mediadores respecto a las Situaciones que puedan presentarse entre los Países Miembros. Dichas Organizaciones Internacionalistas son: la ONU, el FMI, el BM, la OMC, la OMS, etc.
También es necesario aclarar que Nuestro Sistema Socioeconómico está basado en el Dinero Fiat, ésto inició cuando en 1973 el Presidente de EEUU, Richard Nixon, acabó con la Convertibilidad del Dólar Estadounidense en Oro. Ésto debido a que durante los 70's EEUU pasaba de ser una Nación Exportadora de Manufactura a convertirse en un País Importador. Es entonces cuando el Gobierno Norteamericano acordó con el Rey Fayzal de Arabia Saudita la Compra Venta de Hidrocarburos únicamente en Dólares Estadounidenses a cambio de instalar Bases Militares Norteamericanas en Territorio Saudí para la Protección de la Monarquía de una posible Revolución Socialista. Dicho Acuerdo se extendió a la mayoría de las Petromonarquias del Medio Oriente, dando así inicio al llamado Sistema del Petrodólar. Lo anterior implica que cualquier Nación del Mundo que desee comprar Petróleo, primero deberá exportar Manufactura o Materias Primas hacia EEUU a cambio de Dólares, los cuales serán más tarde destinados a la Compra de Hidrocarburos, ésto aseguró el Estatus del Dólar Estadounidense como Moneda de Reserva Mundial
Este Sistema Socioeconómico estaba funcionando muy bien, incluso le alcanzó para Derrotar a la Unión Soviética y sus Satélites Socialistas ganando así la Guerra Fría. Pese a ésto debemos comprender algo y es que este Sistema Socioeconómico, basado en la Banca Central, el Orden Internacionalista de la Postguerra y el Sistema de Petrodólar necesita del Crecimiento Económico Ininterrumpido para así poder realizarse, algo que contrasta con la Realidad de que vivimos precisamente en un Planeta con Recursos Naturales Limitados. Nuestro Sistema Socioeconómico pudo Expandirse más allá de sus Primeros Límites luego de la Derrota del Bloque Socialista, ya que pudo absorber los Mercados de Europa Oriental,. Rusia y las Exrepublicas Soviéticas, pudiendo continuar con su Crecimiento Económico. Ésto funcionó más o menos bien hasta que el Propio Sistema empezó a Agrietarse, lo cual se evidenció en la Crisis Económica de 1998, la cual ocurrió en los Países llamados Tigres del Asia. Luego de superar este Impase el Sistema volvió a mostrar Fracturas las cuales fueron manifiestas durante la Crisis de 2000, más conocida como la Crisis de las Empresas Punto Com.
Para entonces varios Sectores de la Política Estadounidense y Occidental pensaban que los Recursos Económicos que se habían utilizado para la Guerra Fría deberían ser destinados a Obras Sociales y de Caridad, algo que no fue muy bien recibido tanto por otros Sectores de la Política como la Población en General. Cómo ya sabemos EEUU Deslocalizo su Industria, llevándola hacia el Lejano Oriente, sin embargo las Fábricas que permanecieron en Territorio Estadounidense fueron las del Complejo Industrial Militar Norteamericano, en otras palabras, para que haya Empleo de tipo Industrial en EEUU debe existir alguna Guerra en el Mundo. Para 2001 ocurrió el Atentado contra Word Trade Center, en Nueva York y contra el Pentágono en Washington DC, por lo que la Idea de desviar los Recursos Económicos de la Guerra hacia la Caridad fué desechada y dando inicio a la Guerra contra el Terrorismo
Y es que al Moverse el Complejo Industrial Militar también lo hizo la Generación de Empleo en EEUU y por lo tanto su Economía, lo cual permitió que continuase el Crecimiento del Sistema Económico Occidental, ahora Mundial, comprando tiempo hasta la llegada de 2008, cuando Estalló la Burbuja de las Hipotecas Sub Prime. Pese a ésto el Sistema Económico pudo continuar hasta 2001, año en el que el Presidente Joe Biden ordenó la Retirada de sus Tropas de Afganistán, poniendo fin a 20 años de Ocupación
Qué sucederá de aquí en adelante? Ésta es la Pregunta que muchos no cesan de hacer. Para ello debemos entender cómo se solucionaron las Crisis anteriormente expuestas
En 1998 y 2001, debido al Desajuste Financiero de los Bancos de los Tigres Asiáticos y las Empresas On Line, fue Wall Street quien usando Millones de Dólares pudo solucionar ambas Crisis Económicas
En 2008, y ante el Desajuste Financiero de Wall Street, fue la Reserva Federal la encargada de Imprimir Millones de Dólares para resolver la Crisis Económica
Cuando Estalle la Crisis de los Derivados, y ante el Desajuste Financiero tanto de Wall Street como la Reserva Federal, la única Entidad Financiera con un Balance lo suficientemente Robusto como para afrontar esta Debacle es el FMI, aunque para este Caso la Solución no será inyectando Dólares al Sistema sino los DEG, Derechos Especiales de Giro, la Moneda del FMI, Organismo Internacionalista que está muy interesado en Derribar al Dólar Estadounidense para sustituirlo por los DEG's.
La Pregunta del Millón de Dólares, o del Millón de DEG's es la siguiente, permitirá EEUU ser desplazado por el FMI como Primera Potencia Mundial y como consecuencia perder el Dólar su Estatus como Moneda de Reserva Mundial?
La Crisis de Evergrande en China
Resulta que la Economía del Gigante Asiático venía Creciendo más que cualquier otro País en el Mundo, ésto debido a la Exportación de Manufactura hacia Occidente, a cambio de lo cual recibía Dólares Estadounidenses que estaba utilizando para la Financiación del Proyecto de la Nueva Ruta de la Seda
Sin embargo y debido a la Burbuja de la Deuda más Productos Derivados, Occidente empezó a tener Problemas Económicos y por consiguiente dejó de Crecer al Ritmo que estaba acostumbrado, motivo por el cual disminuyó sus Compras de Manufactura al Gigante Asiático
Luego de ésto el PCCh se percató que no podían continuar con el Modelo de Exportación de Manufactura hacia Occidente, por lo que sus Jerarcas decidieron cambiar el Modelo a uno basado en el Consumo Interno, es decir, convertir a los Ciudadanos Chinos en Grandes Consumidores
En este momento es cuando el Mercado Inmobiliario cobra una Gran Importancia, ya que un Inmueble se considera una Inversión Segura. De esta forma la Población del Gigante Asiático prefirió la Compra de Inmuebles por encima de la Compra de Manufactura, por lo que la Producción de ésta disminuyó y por ende el Crecimiento Económico del Gigante Asiático
Al no haber tanta Producción Industrial obviamente hubo Desempleo, aunque buena parte de éste fue absorbido por el Sector Constructor e Inmobiliario. Es por ello que las Grandes Firmas Inmobiliarias como Evergrande empezaron a Construir y Vender Inmuebles de Forma Masiva y al no contar con los Dólares de Occidente optaron por la Emisión de Bonos de Deuda para Financiar sus Actividades Constructoras e Inmobiliarias. Y es que aunque los Ciudadanos Chinos siguen Comprando Inmuebles, la Producción siempre supera la la Demanda, es por ello que vemos la existencia de las Ciudades Fantasma
Entendamos que la Tasa de Compra de Inmuebles es menor que la Tasa de Construcción de éstos, por lo que el Nivel de Endeudamiento para el Sector Inmobiliario ha Crecido Exponencialmente, llevando al Gigante Evergrande al punto de anunciar la Posibilidad de llegar al Impago. Y es que debemos entender que si la Mayor Inmobiliaria de China está con Problemas de Liquidez es muy probable que las demás Inmobiliarias, tanto Grandes como Pequeñas, también deben estar en una Situación Similar
Los Grandes Acreedores de los Bonos de Deuda de las Inmobiliarias Chinas son los Grandes Bancos de Occidente, ubicados en Wall Street, la City de Londres, Frankfurt, etc. Por lo que si se llega a una Situación de Impagos los Problemas de Liquidez afectarán a la Economía Mundial. No olvidemos que los Hedge Funds, las Grandes Aseguradoras, los Fondos de Pensiones e incluso buena parte de las Reservas de Divisas de muchas Naciones están en Wall Street, la City de Londres, Frankfurt, etc.
Por lo que una vez Estalle la Burbuja Inmobiliaria del Gigante Asiático nos llevará a un Escenario en el que muy posiblemente golpeen los Sistemas de Pago, Salarios, Pensiones, Seguridad Social, Planes de Salud, etc. A menos que el PCCh decida dar una Solución asumiendo la Deuda de las Inmobiliarias Chinas
Conclusión
Como podemos observar tanto en EEUU y Occidente como en China la Situación Socioeconómica está cada vez más Delicada y aunque existen maneras de Resolverla también es cierto que dicha Solución implicaría la Pérdida del Estatus Geopolítico, como es el Caso de EEUU y su Dólar, o bien una Fuga Masiva de Capitales con la consiguiente Implosión del Modelo Económico, como sería el Caso del Gigante Asiático. Nada fácil lo tienen ambas Potencias que Rivalizan por la Supremacía Planetaria, sus Crisis les están haciendo Daño, una Oportunidad que intentan aprovechar desde el FMI, el BM, la ONU y demás Entidades Internacionalistas en función de impulsar el Gran Reseteo Planetario del Foro Económico Mundial. Y es que como se ven las cosas el Panorama se nos muestra como un Coloso Occidental que Colapsa Lentamente y un Gigante Asiático que no logró alcanzar la Supremacía Planetaria. Seguiremos presenciando este Lento Declinar o por el contrario veremos una Nueva Guerra Regional que impulse la Supremacía del Complejo Industrial Militar por la Fuerza?
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Fuentes:
